政策發力，拓展市場空間

“十四五”時期是我國深入推進生態文明建設的關鍵期、是促進經濟社會綠色發展的轉型期、是持續打好污染防治攻堅戰的窗口期、也是向第二個百年奮斗目標進軍、實現“碳中和”宏偉目標的建設期。在“十四五”的開局之年，相關政策措施密集出臺，謀劃碳達峰碳中和大局，部署深入打好污染防治攻堅戰，也為環保產業發展創造了更加廣闊的空間。圍繞“減污降碳協同增效”的總要求，多項利好環保產業發展的政策法規相繼出臺，利用市場機制統籌推進“減污、降碳、強生態”，支持提升生態環境治理體系和治理能力現代化。

2021年3月，國務院印發《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》；10月，《中共中央 國務院關于完整準確貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》和《2030年前碳達峰行動方案》發布；11月，中共中央 國務院發布《關于深入打好污染防治攻堅戰的意見》；11月，生態環境部等17部門聯合發布《2021-2022年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅方案》，環保產業迎來強政策周期。

水污染治理行業是環保領域較成熟的板塊，這一年在水生態環境保護上的謀篇布局更加成熟，對相關規律性認識更加深化。《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》《重點流域水生態環境保護規劃（2021-2025年）》等文件相繼出臺，對生態環境的持續改善及行業未來的發展方向做出重要部署，標制著我國進入了從水污染防治向水環境、水生態、水資源“三水”統籌轉變的新時代。《長江三角洲區域生態環境共同保護規劃》《黃河流域生態保護和高質量發展規劃綱要》《地下水管理條例》相繼出臺，使水污染協同治理理念更加明確，流域治理戰略布局更加清晰。

《國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》提出，要推進PM2.5和O3協同控制，有效遏制O3濃度增長趨勢，加快揮發性有機物排放綜合整治，揮發性有機物排放總量“十四五”期間降低10%以上。雙碳目標下，在VOCs高效治理的同時必須兼顧碳減排，重點發展綠色低碳治理技術。在這方面，實施源頭替代與清潔生產、降低過程泄漏、進行高效末端治理等方面都有很大發展。第三方服務工作得到快速發展，咨詢和培訓業務量增長迅速，“一市一策”“一行一策”“一廠一策”等治理方案的編制需求成為VOCs治理行業的有效支撐，檢測與數據管理、治理設施運營服務成為行業發展趨勢。我國政策鼓勵積極推進工業園區和企業集群建設涉VOCs“綠島”項目，統籌規劃建設一批集中涂裝中心、活性炭集中處理中心、溶劑集中提純回收中心等，實現VOCs集中高效處理。

隨著我國“十四五”發展目標及相關政策標準的相繼出臺，“無廢城市”試點建設工作持續推進，“大宗固體廢棄物綜合利用示范”有序開展，“生活垃圾分類處理”、“塑料污染治理”等工作扎實推進，固體廢物處理利用行業和市場得到進一步規范化發展，固體廢物減量化和循環利用水平得到進一步提高。盡管如此，通過全國人大常委會《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》執法檢查及中央生態環境保護督察等工作的開展，仍反映出我國固體廢物處理利用行業存在著配套政策標準名錄制修訂工作相對滯后，部分固體廢物分類模糊、收集轉運困難、處置利用能力和技術存在短板，污染防治和規范化環境管理工作亟待加強等問題。

從“堅決打好”到“深入打好”，意味著污染防治觸及的矛盾問題層次更深、領域更廣，要求也更高，減污與降碳、城市與農村、PM2.5與臭氧、水環境治理與水生態保護、新污染物治理與傳統污染物防治等工作交織，問題更加復雜，難度和挑戰前所未有。2022年全國生態環境保護工作會議強調，必須保持穩字當頭、穩中求進的工作基調。既要堅持環境質量持續改善，又要考慮內涵發展、體質增效，不鼓勵設定過高的目標，將工作重心放在鞏固工作成果、提升工作質效上。

“十四五”是我國水生態環境保護的關鍵時期，不鼓勵各地追求過高的優良水體比例，而希望把工作重點放在夯實工作基礎、補齊工作短板、提高工作質效上。在城鎮污水處理行業，加強污水處理廠污泥處理處置的同時，逐步重視雨污水管網和下水道溝泥的處理處置，促進下水道溝泥有機物、溢流污染的控制，及管網甲烷氣體的減量排放。目前全國的污泥處理處置設施建設仍顯不足，資源化處置將是未來重要發展方向，污泥處理處置產能提升將是今后投資熱點，污泥無害化與資源化處置設施建設將提速。江蘇、廣東省份部分發達城市開始推進排水管網養護進小區活動，力爭解決較后一公里服務和污水提質增效問題。

固體廢物量大面廣、利用前景廣闊，是資源綜合利用的核心領域，推進固體廢物綜合利用是實現“雙碳”目標的重要抓手。但在大宗固體廢物綜合利用、建筑垃圾和農業廢棄物污染防治、危險廢物安全處置等方面仍存在短板。比如，建筑垃圾領域仍存在產生量大，末端處理能力不足，建筑垃圾亂堆亂放，綜合利用率不高，資源化利用產品相關政策體系不健全、市場出路不暢等問題。危險廢物處置管理方面仍存在違規貯存、隨意堆放傾倒、非法處置等情況。在生活垃圾處理處置方面，存在農村生活垃圾收運處置體系不完善，垃圾填埋場滲濾液積存，垃圾無害化處置能力缺口大，垃圾焚燒處置、資源化設施建設推進滯后等情況。隨著“十四五”規劃的實施、“無廢城市”建設的持續推進，我國固體廢物減量化和循環利用也將加速推進，市場也會向著規范化和良性化發展，并倒逼出更大的市場空間。

從2007年開始至今，土壤修復行業得到的快速的發展，但也暴露了一些問題，有些問題已通過從業單位和專家的共同努力得到解決，如污染場地的環境影響評價問題，但有些問題依然存在。比如，修復過程中各方責任有待進一步明晰，修復及風險管控質量控制有待加強，修復技術創新能力有待提升，專家評審機制需要進一步完善。

近年來，燃煤煙氣脫硫脫硝工藝中氨的使用與排放現狀一直是行業關注焦點。據《中國環保產業》2021年第5期，全國氨法SCR脫硝存在不容忽視的氨逃逸現象，解決SNCR/SCR脫硝氨逃逸問題，需要提升脫硝催化劑性能，發展各種準確噴氨技術，強化氨的排放監督和標準體系的建立。無論是氨法脫硫還是SCR脫硝，需要從技術、政策、標準和管理等方面加強對氨排放控制的管理。

2022年全國生態環境保護工作會議強調，發揮環保投資對經濟拉動作用，推進清潔生產，積極培育和發展環保產業。

據中國環境保護產業協會測算，2020年我國環境治理營收總額1.95萬億元，全國環境治理營收近十年的年均復合增速約20%，“十三五”期間的年均復合增速仍保持在13%以上。據中國環境保護產業協會對15556家環保企業的調查數據顯示，2020年，統計范圍內廣東、北京、湖北、浙江、江蘇、山東6省（市）的企業營收均超過1000億元，6省市合計占全國的2/3以上；固廢處理與資源化板塊成為生態環保產業中營收規模較大、利潤率較高、增長較快的細分領域，其次是水污染防治、大氣污染防治領域，3個領域營收占比之和近90%。近年來生態環保產業結構快速優化，以第三方治理、綜合環境服務、環保管家、“互聯網+”等新模式新業態為核心的現代環境服務體系加速形成，環境服務營收占比超過60%。目前，A股上市環保公司總數近180家，全國環保產業從業人員超過300萬人。

政策的持續加碼和需求的穩定增長吸引了眾多企業布局環境產業。近年來，央企加大進入生態環保領域步伐，越來越多的地方綜合性環保產業集團相繼出現，正在成為環保產業的“新興勢力”，行業競爭加劇，環保產業格局的演變正步入行業巨頭聯合的新階段。據公開信息統計，46家央企的112家下屬企業有環境業務，包括中節能、中國建筑、中電建、中交、中車等。除此之外，具有國資背景的地方環保集團也紛紛組建，進入環保市場。據不統計，截至2021年底，已有27家省級環保集團成立，包括浙江省環保集團、遼寧省環保集團、陜西環境產業集團等。同時，眾多地產企業跨界環保，萬科、雅居樂、首創股份、美的地產等公司布局環境修復，引發行業新變局。這一方面反映出市場對環保產業的高度關注和追捧，另一方面也加劇了市場競爭。

但受多種因素影響，環保企業應收賬款回款問題較突出，項目拖欠款現象比較普遍。而且，我國環保企業數量多、規模普遍較小、競爭力較弱，規模化、實力強的龍頭企業較少。

以袋式除塵行業為例，2021年盡管市場需求量持續走高，企業訂單穩中有升，但受到鋼材和濾料等原材料漲價影響，行業利潤空間有限，市場競爭激烈，企業一方面須進行生產工藝優化、進一步降低成本，另一方面也必須進行有選擇的訂單篩選，較大限度避免呆賬、壞賬的風險。同時，企業資金普遍緊張，貨款難以回籠依然是突出問題。中小企業相對更側重于市場的訂單，技術創新能力不足，產品的技術含量和附加值較低，核心競爭力不足。

隨著2020年以來鋼材等原材料價格大幅上漲，極大地擠壓了電除塵企業的利潤空間，企業經常面對的是一個低價的訂單和一個高企的鋼材價格，在項目實施中被動應對鋼材等原材料價格上漲，對其引發的價值損益、利潤指標的應對保障及對沖措施不及時，造成電除塵企業“增量不增利”現象突出。

“十四五”時期，我國進入減污降碳協同治理的新階段。在“雙碳”目標下，減碳問題受到各個行業的高度關注。

“雙碳”對各個行業提出了高質量化發展的要求，如何科學地實現碳減排、碳中和是擺在各行業面前的一個重大課題，電力產業更是首當其沖。在“雙碳”背景的新形勢下，要運用系統思維，統籌考慮多行業可持續發展、高質量發展，從而科學地而不是“運動式地”達成“雙碳”目標。近30年來，我國火電產業發展經歷了超低排放改造以及發電煤耗的大幅降低，我國已建成世界較大的清潔高效燃煤體系，這一階段火電高質量發展的特征是“清潔高效”。在當前“雙碳”背景下，火電產業跨進“協同共享”轉型發展階段，減污降碳增效協同，火電產業以共享為思路融入社會，打開“院墻”，主動發揮城市“靜脈”和“動脈”作用。未來，火電產業將跨入“智能智慧”階段，這將是“協同共享”階段系統思維運用的進一步擴充，能源行業將進一步地與其他行業發生互聯互通。

2021年3月，《排污許可管理條例》正式實施，鋼鐵企業依法依規落實許可證“一證式”管理要求，有了明確的罰則與執行要求，并將固危廢與碳排放管理要求一并納入排污許可一證式管理范圍，體現未來環保管理全覆蓋與精細化并重的新時期監管思路。隨著我國層面“雙碳”政策的快速推行落地，作為“兩高”重點行業的鋼鐵工業成為我國與地方推行碳排放約束管理的重中之重，寶武、河鋼、包鋼等幾大鋼鐵集團紛紛出臺“雙碳”目標，履行社會責任。鋼鐵行業進入超低排放評估提速與動態調整新階段，但超低排放改造絕不是一味堆砌末端治理設施，否則不僅難以取得預期效果，還會增加無效成本與碳排放量。新形勢下的超低排放改造應當強化源頭消減、嚴格過程控制，優化末端治理，從而實現常規大氣污染物與碳的協同減排。

在環境監測領域，加強細顆粒物與臭氧污染協同控制仍是2022年重要的市場動向。在政策指引下，作為臭氧前體物的VOCs組分監測及一般地市的光化學污染監測等得到了明顯增長。在“雙碳”背景下，環境及污染源排放的二氧化碳等溫室氣體的直接測量是核算和評估等工作的基礎和數據支撐。為進一步提升溫室氣體監測與評估能力，實現溫室氣體的可測量、可報告、可核查，生態環境部積極部署碳監測評估體系建設，目前已著手在電力、鋼鐵等十大行業開展碳排放在線監測試點工作，未來溫室氣體排放的在線監測有可能覆蓋重點行業數十萬家重點企業，包括排放源監測、城市環境監測、背景監測等，都有非常好的市場前景。